【運用報告】2021年4月末の我が家の投資状況

 

我が家は、家族全員の名義で運用中

我が家は、「夫」「妻」「娘」「息子」の４名義で運用しています。

夫は、主につみたてNISAで投資信託を。

妻は、一般NISAで個別銘柄を。

娘と息子は、ジュニアNISAで個別銘柄を運用しています。

株主優待も頂きながら、楽しく投資をしています。

 

個別銘柄の運用報告

資産評価額

個別銘柄の資産評価額は、5,589,984円！！

一時はJT(日本たばこ)だけで、40%近くポートフォリオの割合を締めていましたが、今では、15%以下まで下げることが出来ました👍

オリックス株は、4名義で100株ずつ保有しています♪

優待が楽しみです♪

 

年間の配当金

年間の配当金は、245,424円！

月平均2万円の配当収入を達成しました！

次は、3万円を目指します♪

 

評価損益

取得価額は、5,139,800円！

評価損益は＋450,184円♪

*5,589,984円(評価額)ー5,139,800円(取得額)=＋450,184円

長期保有なので、評価損益は余り気にしていません。

配当金が下がるとショックですが（笑）

 

セクター毎のポートフォリオ

一つのセクターで、20%以下を目標にしており、少しずつ分散投資をすることが出来ています。

 

配当金の構成比では、「食料品」が22%と高目。我が家の食料品は、JT(日本たばこ)が独占している状態です。

20%以下になるように、他のセクターを買い増しします。

 

投資信託の運用報告

次は、投資信託の運用報告です。

投資信託の評価額

現在の評価額は、1,716,608円！

評価損益は、＋417,702円♪

順調に資産が増えています♪

 

2018年10月からスタートした投資信託。

最初は、毎月500円の少額投資だったものの、1,000円に上がり、10,000円に上がり、30,000円に上がり、今では毎月50,000円の積み立てが出来ています♪

 

保有ファンド

現在保有しているファンドはこちらです。

以前は

「たわらノーロード 日経225」

「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」

も積み立てていましたが

現在は

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」

「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」

の2つのファンドを積み立てています。

個別銘柄では、米国株の割合は余り少ないのですが、投資信託は、ほぼ米国です♪

 

これからもコツコツと資産を増やしていきたいと思います♪