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【運用報告】2021年8月の我が家の投資状況

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レイ24
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レイ24です♪

2021年8月15日現在の我が家の投資状況を報告します♪

 

我が家は、家族全員の名義で運用中

我が家は、「夫」「妻」「娘」「息子」の4名義で運用しています。

夫は、主につみたてNISAで投資信託を。

妻は、一般NISAで個別銘柄を。

娘と息子は、ジュニアNISAで個別銘柄を運用しています。

株主優待も頂きながら、楽しく投資をしています。

 

個別銘柄の運用報告

資産評価額

家族分全ての個別銘柄の資産評価額は、前回報告した4月の段階では5,589,984円!!

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【運用報告】2021年4月末の我が家の投資状況 我が家は、家族全員の名義で運用中 我が家は、「夫」「妻」「娘」「息子」の4名義で運用しています。 夫は、主につみたてNISA...

8月15日現在では、6,791,431円と1,201,447円の上昇です♪

一時はJT(日本たばこ)だけで、40%近くポートフォリオの割合を占めていましたが、今は良い感じに分散させることが出来ています。

 

年間の配当金

年間の配当金は、4月の報告では、245,424円

現在は、282,899円37,475円のアップ♪

月平均3万円の配当収入まであと約8万円!

妻
地道にコツコツと♪

 

評価損益

取得価額は、5,989,760円

評価損益は+801,671円

*6,791,431円(評価額)ー5,989,760円(取得額)=+801,671円

長期保有なので、評価損益は余り気にしていませんが、プラスだと嬉しいですね👍

 

セクター毎のポートフォリオ(日本株)

一つのセクターに偏らないように気を付けています。

比率の多いセクターで15%なので、比較的分散出来ていると思います。

配当金の構成比では、「食料品」が20%と高目。我が家の食料品は、JT(日本たばこ)が独占している状態なので、もう少し比率を下げたいところ。

他のセクターを買い増ししバランスを取りたいです。

 

投資信託の運用報告

次は、投資信託の運用報告です。

投資信託の評価額

前回(4月)の評価額は、1,716,608円

8月15日現在は、2,059,985円343,377円アップ!

評価損益は、前回+417,702円に対し

+560,578円と順調に資産が増えています♪

 

2018年10月からスタートした投資信託。

最初は、毎月500円の少額投資だったものの、1,000円に上がり、10,000円に上がり、30,000円に上がり、今では毎月50,000円の積み立てが出来ています♪

 

保有ファンド

現在保有しているファンドはこちらです。

以前は

たわらノーロード 日経225

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

も積み立てていましたが

現在は

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

の2つのファンドを積み立てています。

個別銘柄では、米国株の割合は少ないのですが、投資信託は、ほぼ米国です♪

 

これからもコツコツと資産を増やしていきたいと思います♪

レイ24
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以上、レイ24でした♪

ご訪問ありがとうございました♪

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レイ24
30代前半サラリーマン/40歳FIRE目標マン/楽天ユーザー/資産運用/倹約家/NBA(Lakers)ファン

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