我が家は、家族全員の名義で運用中
我が家は、「夫」「妻」「娘」「息子」の４名義で運用しています。
夫は、主につみたてNISAで投資信託を。
妻は、一般NISAで個別銘柄を。
娘と息子は、ジュニアNISAで個別銘柄を運用しています。
株主優待も頂きながら、楽しく投資をしています。
個別銘柄の運用報告
資産評価額
家族分全ての個別銘柄の資産評価額は、前回報告した4月の段階では5,589,984円！！
8月15日現在では、6,791,431円と1,201,447円の上昇です♪
一時はJT(日本たばこ)だけで、40%近くポートフォリオの割合を占めていましたが、今は良い感じに分散させることが出来ています。
年間の配当金
年間の配当金は、4月の報告では、245,424円！
現在は、282,899円と37,475円のアップ♪
月平均３万円の配当収入まであと約８万円！
評価損益
取得価額は、5,989,760円！
評価損益は＋801,671円♪
*6,791,431円(評価額)ー5,989,760円(取得額)=＋801,671円
長期保有なので、評価損益は余り気にしていませんが、プラスだと嬉しいですね👍
セクター毎のポートフォリオ(日本株)
一つのセクターに偏らないように気を付けています。
比率の多いセクターで15%なので、比較的分散出来ていると思います。
配当金の構成比では、「食料品」が20%と高目。我が家の食料品は、JT(日本たばこ)が独占している状態なので、もう少し比率を下げたいところ。
他のセクターを買い増ししバランスを取りたいです。
投資信託の運用報告
次は、投資信託の運用報告です。
投資信託の評価額
前回(4月)の評価額は、1,716,608円！
8月15日現在は、2,059,985円と343,377円アップ！
評価損益は、前回＋417,702円に対し
＋560,578円と順調に資産が増えています♪
2018年10月からスタートした投資信託。
最初は、毎月500円の少額投資だったものの、1,000円に上がり、10,000円に上がり、30,000円に上がり、今では毎月50,000円の積み立てが出来ています♪
保有ファンド
現在保有しているファンドはこちらです。
以前は
も積み立てていましたが
現在は
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」
の2つのファンドを積み立てています。
個別銘柄では、米国株の割合は少ないのですが、投資信託は、ほぼ米国です♪
これからもコツコツと資産を増やしていきたいと思います♪
ご訪問ありがとうございました♪
