我が家は、家族全員の名義で運用中
我が家は、「夫」「妻」「娘」「息子」の４名義で運用しています。
夫は、主につみたてNISAで投資信託を。
妻は、一般NISAで個別銘柄を。
娘と息子は、ジュニアNISAで個別銘柄を運用しています。
株主優待も頂きながら、楽しく投資をしています。
個別銘柄の運用報告
資産評価額
個別銘柄の資産評価額は、5,589,984円！！
一時はJT(日本たばこ)だけで、40%近くポートフォリオの割合を締めていましたが、今では、15%以下まで下げることが出来ました👍
オリックス株は、4名義で100株ずつ保有しています♪
優待が楽しみです♪
年間の配当金
年間の配当金は、245,424円！
月平均2万円の配当収入を達成しました！
次は、3万円を目指します♪
評価損益
取得価額は、5,139,800円！
評価損益は＋450,184円♪
*5,589,984円(評価額)ー5,139,800円(取得額)=＋450,184円
長期保有なので、評価損益は余り気にしていません。
配当金が下がるとショックですが（笑）
セクター毎のポートフォリオ
一つのセクターで、20%以下を目標にしており、少しずつ分散投資をすることが出来ています。
配当金の構成比では、「食料品」が22%と高目。我が家の食料品は、JT(日本たばこ)が独占している状態です。
20%以下になるように、他のセクターを買い増しします。
投資信託の運用報告
次は、投資信託の運用報告です。
投資信託の評価額
現在の評価額は、1,716,608円！
評価損益は、＋417,702円♪
順調に資産が増えています♪
2018年10月からスタートした投資信託。
最初は、毎月500円の少額投資だったものの、1,000円に上がり、10,000円に上がり、30,000円に上がり、今では毎月50,000円の積み立てが出来ています♪
保有ファンド
現在保有しているファンドはこちらです。
以前は
も積み立てていましたが
現在は
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」
の2つのファンドを積み立てています。
個別銘柄では、米国株の割合は余り少ないのですが、投資信託は、ほぼ米国です♪
これからもコツコツと資産を増やしていきたいと思います♪
ご訪問ありがとうございました♪
